电子科技股分有限公司初次公然辟行股票并在科创板上市网上路演，我是成都华微董事长黄晓山。在此，我谨代表成都华微，向持久以来存眷公司开展的列位投资者及社会各界伴侣暗示最真挚的欢送和衷心的感激！同时还要感激上证路演中间、上海

　　作为国度首批认证的集成电路设想企业，成都华微一直专注于特种集成电路的研发，以供给旌旗灯号处置与掌握体系的团体处理计划为财产开展标的目的，次要产物涵盖特种数字及模仿集成电路两大范畴，产物普遍使用于电子、通讯、掌握、丈量等特种范畴。成都华微自“十一五”以来，持续承接多项FPGA、ADC、SoC方面的国度科技严重专项和国度重点研发方案，是今朝海内少数几家同时承接数字和模仿集成电路国度严重专项的企业。

　　将来，成都华微将持续依托本身中心手艺及人材储蓄，经由过程自立立异和产物迭代，力图成为特种集成电路财产领军企业，为集成电路研发和检测不竭奉献生力军。同时，借助本钱市场的力气，连续加大研发投入，以研发消费出更高效、更牢靠的集成电路产物。

　　经由过程明天的交换，期望列位投资者能对成都华微有充实的熟悉和理解，我们也将当真听取各人的贵重定见，以实践动作和愈加优良的功绩报答公司股东。

　　我是华泰结合证券有限义务公司保荐代表人廖君。作为成都华微电子科技股分有限公司初次公然辟行股票并在科创板上市的保荐人和主承销商，我谨代表华泰结合证券，向列位前来参与成都华微网上路演举动的高朋，暗示强烈热闹的欢送和衷心的感激！

　　此次登岸科创板关于成都华微既是机缘亦是新的应战，信赖经由过程本钱市场的助力和企业连续不竭的立异，成都华微将会获得愈加优良的成就。作为本次刊行的保荐机构与主承销商，华泰结合证券也将自始自终地实在实行好保荐任务，勤奋尽责、诚笃取信，督导成都华微不竭完美公司管理、增强投资者干系办理。

　　我们热诚地期望，经由过程本次网上路演举动，广阔投资者可以愈加深化、客观、片面天文解成都华微，从而愈加精准地掌握成都华微的投资代价和投资时机，配合分享成都华微的开展硕果。我们对成都华微将来的开展布满自信心，欢送各人在接下来的工夫里积极发问乐鱼电竞。

　　我是成都华微电子科技股分有限公司总司理。本次网上路演举动已靠近序幕，衷心感激列位的主动到场，期望本次交换可以协助各人愈加深化天文解公司的投资代价。别的，很多伴侣给我们提出了中肯而有代价的倡议，我们将充实正视并勤奋完美，把各人的一孔之见融入成都华微的运营办理事情中，勤奋缔造出更好的功绩来报答广阔投资者，报答社会。我们热诚地期望，各人可以在公司将来的开展门路上一直存眷、撑持我们，我们愿与列位伴侣连结连续的相同与交换。

　　成都华微此次登岸本钱市场，是公司开展史上的新里程碑，标记着公司迈上一个新台阶，我们深入领会到作为一家公家公司所负担的严重任务和义务。我们信赖，在广阔股东和社会各界的鼎力撑持下，公司将会紧紧捉住本钱市场付与我们的开展契机，不竭稳固行业职位，主动提拔公司代价，勤奋完成投资者、员工、客户和各相干方互惠双赢！

　　最初，我代表成都华微，感激广阔投资者和社会各界伴侣的信赖，向华泰结合证券及其他中介机构的勤劳支出暗示衷心感激，还要感激上证路演中间、上海证券报和中国证券网供给的网上交换平台和优良效劳。感谢各人！

　　：公司专注于特种集成电路研发、设想、测试与贩卖，以供给旌旗灯号处置与掌握体系的团体处理计划为财产开展标的目的，次要产物涵盖特种数字及模仿集成电路两大范畴，此中数字集成电路产物包罗以可编程逻辑器件（CPLD/FPGA）为代表的逻辑芯片、存储芯片及微等，模仿集成电路产物包罗数据转换（ADC/DAC）、总线接口及电源办理等，产物普遍使用于电子、通讯、掌握、丈量等特种范畴。

　　：公司次要的研发中间位于成都，别的，公司完成了姑苏云芯的收买事情。2022年下半年，公司新设上海研发中间和济南研发中间。上海研发中间旨在规划公司前沿手艺研发，吸收高端人材支持公司数据转换器等次要产物线；济南研发中间旨在规划EDA设想东西开辟，助力公司FPGA产物配套东西软件的自立开辟。

　　：公司自建立以来，按照相干法令、法例、标准性文件和《公司章程》的请求，并分离营业运营详细状况，逐渐成立、健全了股东大会、董事会、监事会、自力董事和董事会秘书轨制及特地委员会轨制，构成了标准的公司管理构造。公司股东大会乐鱼电竞、董事会、监事会按拍照关法令、法例、标准性文件、《公司章程》及相干议事划定规矩的划定标准运转，各股东、董事、监事和初级办理职员均失职尽责，按轨制划定实在天时用权益、实行任务。

　　：公司次要的无形资产包罗：1）集成电路布图设想专有权：停止2023年6月30日，公司及子公司已获得183项尚在庇护期的集成电路布图设想专有权；2）商标：停止2023年6月30日，公司共获得7项注册商标；3）专利：停止2023年6月30日，公司及子公司在中国境外已获得4项创造专利，在中国境内已获得101项专利，此中创造专利88项，84项创造专利已使用于公司今朝的主停业务；4）软件著作权：停止2023年6月30日，公司及子公司已获得28项软件著作权。

　　：2020年至2022年及2023年上半年，公司停业支出别离为33802.23万元、53818.63万元、84466.13万元和45504.99万元，2020年至2022年年均复合增加率达58.08%。凭仗深沉的研发积聚、抢先的产物劣势和优良的客户效劳才能，公司疾速捉住市场机缘，停业支出和毛利完成快速增加。同时乐鱼电竞下载，时期用度率跟着停业支出的快速增加而逐年降落，配合招致公司净利润逐年增加。

　　：陈述期内（2020年、2021年和2022年，下同），公司主停业务毛利率别离为76.28%、82.70%和76.13%。

　　：陈述期内，公司累计研发用度为36831.90万元，占近来三年累计停业支出的21.40%。作为专注于特种集成电路设想企业，公司高度正视研发投入和手艺立异，构建了完美的自立研发系统。停止2023年6月30日，公司研发职员361人，占总员工人数的比例为42.07%。公司中心手艺团队会聚了多名集成电路研发和财产化高精尖人材，专业范畴笼盖架构、设想、考证、软件、测试等各其中心手艺范畴。此中，中心手艺职员具有负担国度严重科研项目标经历，研发团队能将公司手艺有用转化成产物，完成可连续运营开展。

　　：按照《百姓经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司属于“制作业”中的“计较机、通讯和其他电子装备制作业”，行业代码为“C39”；按照《计谋性新兴财产分类（2018）》，公司处置的集成电路设想为“计谋性新兴财产”，详细分类为“1 新一代信息手艺财产-1.3 新兴软件和新型信息手艺效劳-1.3.4 新型信息手艺效劳（6520 集成电路设想）”；按照《计谋性新兴财产重点产物和效劳指点目次（2016版）》，公司属于“新一代信息手艺财产”，详细分类为“2 新一代信息手艺财产-2.2 电子中心根底财产-2.2.1 集成电路”。

　　黄晓山：公司将专注于集成电路研发，以供给旌旗灯号处置与掌握体系的团体处理计划、信息宁静与自立宁静的“核芯”动力为财产开展标的目的，力图建立“信息处置与智能掌握”生态系统，成为特种集成电路财产领军企业和国度级集成电路研发和检测龙头企业和主干力气。

　　黄晓山：陈述期内，公司经由过程深化开辟市场与客户资本，丰硕产物线，操纵新产物完成使用处景多样化，连续扩展研发投入，增强研发团队建立等手腕，公司整体营业开展计划的有用施行获得了牢靠保证。公司建立了完美的研发系统，高度正视对产物及手艺的研发投入，构成了一系列具有自立常识产权的中心手艺功效，具有多项创造专利、集成电路布图设想权、软件著作权等，团体手艺储蓄位于特种集成电路设想行业第一梯队，中心产物CPLD/FPGA和高精度ADC处于海内抢先职位。今朝，公司已构成逻辑芯片、模仿芯片、、微等多系列集成电路产物，具有为客户供给集成电路综合处理计划的才能。

　　黄晓山：将来三年，公司环绕计谋计划与目的拟采纳的步伐以下：1）持续加大研发投入，成立高端集成电路设想平台。公司将以多少国度严重科技专项和重点研发方案为牵引，在统一工艺平台建立数字和模仿集成电路同一的设想基线，打造数模混淆旌旗灯号高端集成电路设想平台。重点开展高机能FPGA、高速高精度ADC、智能SoC等范畴，从设想到工艺流程片面完成特种集成电路产物的财产化开展，到达海内抢先程度；2）依托募投项目施行，成立高牢靠性保证平台。公司将依托现有的高牢靠性检测中间，经由过程“高端集成电路研发及财产基地”项目标施行，进一步提拔公司集成电路产物测试和考证的综合气力，片面提拔“测试、挑选、检实验和生效阐发”才能，打造西南地域抢先的特种集成电路财产保证平台，增强供给链协同，促进新减产能建立，稳固环球托付才能；3）连续深化行业开辟，成立市场使用与效劳平台。公司将持续以客户需求为开展驱动，经由过程归结收拾整顿典范使用案例，建立集成电路使用开辟和毛病阐发中间，实在有用地处理客户在产物实践使用中碰到的兼容性、婚配性、不变性等方面成绩，打造抢先的市场使用与效劳平台。

　　：次要财产政策有：《国度中持久科学和手艺开展计划纲领（2006—2020 年）》《国度集成电路财产开展促进纲领》《集成电路财产研讨与开辟专项资金办理暂行法子》《中国制作2025》《中华群众共和国百姓经济和社会开展第十三个五年（2016—2020年）计划纲领》《“十三五”国度书息化计划》《关于印发“十三五”国度科技立异计划的告诉》《“十三五”国度计谋性新兴财产开展计划》《国度书息化开展计谋纲领》《制作业立异中间等5大工程施行指南》《计谋性新兴财产重点产物和效劳指点目次（2016版）》《新期间增进集成电路财产和软件财产高质量开展的多少政策》《关于增进集成电路财产和软件财产高质量开展企业所得税政策的通告》《根底电子元器件财产开展动作方案（2021—2023年）》《关于扩展计谋性新兴财产投资培养强大新增加点增加极的指点定见》《中华群众共和国百姓经济和社会开展第十四个五年计划和2035年近景目的纲领》等。

　　：为应对本次刊行摊薄即期报答，公司将采纳以下步伐以弥补因本次刊行上市被摊薄的股东报答：1）加大研发投入，进步公司合作才能和连续红利才能，连续紧跟市场需求；2）增强内部办理，进步运营服从，低落运营本钱；3）强化召募资金办理，放慢募投项目建立，进步召募资金利用服从；4）完美利润分派机制，强化投资报答机制。上述各项步伐为公司为本次刊行上市召募资金有用利用的保证步伐及防备本次刊行上市摊薄即期报答风险的步伐，不代表公司对将来利润做出的包管。

　　：成为公家公司后，公司的团体形象、出名度、市场影响力、品牌等将获得片面提拔，有益于公司营业的进一步展开，出格是有益于公司关于市场的深化开辟，为公司的运营举动供给了强有力的撑持，为营业开展方案的完成奠基了坚固根底。

　　：公司现行的内部掌握轨制较为完好、公道及有用，可以顺应公司办理的请求和公司开展的需求；可以包管公司管帐材料的实在性、正当性、完好性；可以确保公司所属财富品质的宁静、完好；可以严厉根据法令、法例和公司章程划定的信息表露的内容和格局请求，实在、精确、完好、实时地报送及表露信息。公司内部掌握轨制便宜定以来，各项轨制获得了有用施行。跟着公司不竭开展的需求，公司的内控轨制还将进一步健全和完美，并将在实践运营事情中得以有用的施行和施行。

　　：中国电子信息财产团体有限公司经由过程中国振华电子团体有限公司掌握公司52.76%的股分、经由过程华泰半导体有限公司掌握公司21.38%的股分、经由过程中电金投控股有限公司掌握公司2.55%的股分，合计掌握公司76.69%的股分，为公司的实践掌握人。

　　廖君：按照《上海证券买卖所科创板股票上市划定规矩》划定的上市前提，公司契合上市前提中的“2.1.2（一）估计市值不低于群众币10亿元，近来两年净利润均为正且累计净利润不低于群众币5000万元，大概估计市值不低于群众币10亿元，近来一年净利润为正且停业支出不低于群众币1亿元”。

　　李春妍：停止今朝，公司总股本为54124.70万股，本次公然辟行股票数目为9560.00万股，占本次刊行完成后公司股本总数的15.01%。

　　：公司本次召募资金扣除刊行用度后将投资于以下项目：1）芯片研发及财产化；2）高端集成电路研发及财产基地；3）弥补活动资金项目。

　　黄晓山：本次召募资金拟投资项目具有较好的市场远景，是对现有营业系统的开展、完美与弥补，也契合国产业业政策、环保政策和其他相干法令、法例的划定；投资项目及召募资金金额与公司现有消费运营范围、财政情况、手艺程度和办理才能等相顺应，召募资金使用契合公司及公司部分股东的亲身长处，具有可行性。

　　张若思：本次刊行订价次要思索的身分有：1）公司的生长性、行业的开展远景和国度的相干政策；2）公司拟投资项目所需求的召募资金；3）公司已往三年的功绩和股票刊行昔时的猜测功绩；4）二级市场上可比公司的股价定位和恰当的一二级市场间价钱扣头等。

　　黄晓山：公司高度正视中心手艺职员的鼓励，并施行了有用的束缚鼓励步伐，不只优化人材福利报酬，同时亦引入中心手艺职员成为公司直接股东，将其小我私家长处与公司久远开展相分离，构成长处配合体，进一步提拔了鼓励结果，以保证中心职员团队持久不变。

　　李春妍：为实在庇护投资者的正当权益、连续完美公司管理构造，公司根据《中华群众共和国公司法》《中华群众共和国证券法》《上市公司管理原则》《上市公司信息表露办理法子》《上海证券买卖所科创板股票上市划定规矩》《初次公然辟行股票注册办理法子》《科创板上市公司连续羁系法子（试行）》等相干法令法例的划定，订定了《信息表露办理轨制》《投资者干系办理轨制》等，成立了完美的投资者权益庇护轨制并严厉施行，确保可以实在、精确、完好、实时地停止信息表露，公道施行利润分派政策，保证投资者依法获得公司信息、享有资产收益、到场公司严重决议计划等权益。